Koppel je WerkbonApp account aan PerfectView CRM Online – een simpel proces voor de binnen- & buitendienst

PerfectView CRM Online maakt relatiebeheer, verkoop en marketing eenvoudig. Omdat elk klantcontact wordt verzameld op één platform in de cloud. Dat betekent dat je direct overzicht creëert. Zowel administratief als commercieel.

Afbeeldingsresultaat voor perfectviewCRM is bovendien altijd actueel. Zo weet je zeker dat adresgegevens kloppen. En je altijd de juiste contactpersoon benadert. Zodra een werkbon in WerkbonApp is ondertekend, staat deze als conceptfactuur in PerfectView CRM Online. Klaar voor verzending en opvolgen. Kortom een simpel proces voor je hele team.

Wat kan PerfectView CRM Online?

  • 360°klantbeeld; altijd actuele gegevens van je klant
  • Gespreksverslagen & taakbeheer
  • VoIP integratie; voor een snelle klantherkenning aan de telefoon
  • Verkoopkansen
  • Offertes & Facturen
  • Dashboards
  • Mailingen & campagnes
  • Doelgroep segmentatie
  • Geautomatiseerd ticketing systeem

Wat zijn de voordelen van de koppeling?

  • Automatische conceptfactuur van je werkbon met actuele contactgegevens
  • Alle relaties uit PerfectView CRM Online in je WerkbonApp account
  • Synchronisatie van artikelen uit PerfectView CRM Online
  • Offline synchronisatie vanuit WerkbonApp
  • Optimale communicatie tussen binnen- & buitendienst

Test PerfectView CRM Online inclusief de koppeling met WerkbonApp twee weken gratis.

Wat kost de koppeling?

Eenmalige setup kosten: € 0,-

Maandelijkse kosten: € 10,- per bedrijf (dus ook bij meerdere licenties blijven de maandkosten hetzelfde)

Hoe activeer ik de koppeling?

Binnen je proefmaand kun je deze koppeling gratis testen. We adviseren om hier ook zeker gebruik van te maken zodat je zelf kunt zien hoe makkelijk beide systemen samenwerken. Binnen 5 minuten heb je de koppeling ingesteld. Volg de volgende stappen:

  1. Activeer de koppeling in je web-account. Klik op ‘Externe koppeling’ in de linker menubalk onder het kopje Instellingen.
  2. Selecteer de koppeling uit het dropdown menu en klik op ‘Koppeling bestellen’ (er worden geen kosten in rekening gebracht).
  3. Je ontvangt nu een mail en de vervolgstappen hoe je de koppeling eenmalig instelt worden op de pagina zichtbaar.

 

Ben je al klant van WerkbonApp? Bestel dan de koppeling via de Licentiemanager.

  1. Klik op ‘Licentiemanager’ in de linker menubalk onder het kopje Instellingen. Je krijgt nu een overzicht van de actieve licenties.
  2. Klik op de blauwe knop rechtsboven ‘Bestellen’. Je bent nu in het Besteloverzicht.
  3. Onder het kopje Koppeling kun je de koppeling selecteren uit het dropdown menu.
  4. Stel de koppeling eenmalig in via Externe koppeling’ in de linker menubalk.