Visma

Alle functionaliteiten op een rij:

  • synchronisatie van artikelen van AccountView naar WerkbonApp
  • synchronisatie van uurtarieven van AccountView naar WerkbonApp
  • synchronisatie van debiteuren van AccountView naar WerkbonApp
  • synchronisatie van projecten van AccountView naar WerkbonApp
  • aanmaken van in te plannen werkbon-orders in WerkbonApp aan de hand van verkooporders in AccountView
    • de producten bij de verkooporder in AccountView worden aangemaakt als materialen benodigd bij de werkbon
    • zaken als betalingsconditie, levertijd, projectnummer, werksoort, werkomschrijving en adressen kunnen worden overgenomen
  • aanmaken van verkoopfacturen in AccountView aan de hand van complete werkbonnen in WerkbonApp
    • nieuwe relaties op een werkbon worden nieuw aangemaakt in AccountView
    • nieuwe materialen op een werkbon worden geboekt onder een universeel materiaal in AccountView
    • de werkperiodes ingevuld op de werkbon komen terug als artikel op een verkoopfactuur
    • zaken als projectnummer en handtekening kunnen worden overgenomen
  • handmatige- en automatische synchronisatie mogelijk.
  • Aanmaken van boekstukken in AccountView aan de hand van complete werkbonnen gekoppeld aan een project

 

Wat kost de koppeling?

Eenmalige setup kosten:  0,-

Maandelijkse kosten: € 10,-

Hoe activeer ik de koppeling?
Om deze koppeling te realiseren moeten zaken handmatig ingesteld worden door ons of door derden. Dit kan variëren van het openzetten van een IP-poort tot het doen van aanpassingen op jouw locatie. Hiervoor worden eenmalige opstart-kosten in rekening gebracht door ons en/of door de andere partij. Het is daarom niet mogelijk deze koppeling ‘even’ te testen.

Je kunt de koppeling al wel activeren. We nemen dan contact met je op om de integratie samen in te plannen. De koppeling wordt als volgt geactiveerd:

  1. Klik op ‘Licentiemanager’ in de linker menubalk onder het kopje Instellingen. Je krijgt nu een overzicht van de actieve licenties.
  2. Klik op de blauwe knop rechtsboven ‘Bestellen’. Je bent nu in het Besteloverzicht.
  3. Onder het kopje Koppeling kun je de koppeling selecteren uit het dropdown menu.
  4. Stel de koppeling eenmalig in via Externe koppeling’ in de linker menubalk.